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退職後の年金収入に不安を感じる方々には、個人年金やiDeCoなどの制度を活用した資産形成のアドバイスも行っています。これらの制度は、公的年金だけでは不足する老後の生活費を補うための重要な手段となります。ご相談の際はお客様のご要望を尊重し、最適な制度の選定やプランニングをオンラインで行います。
お客様とのオンライン面談を通じて収支状況を詳細に分析し、老後の資金計画を策定しています。さらに、老後の生活設計に合わせた適切な投資商品や資産配分を提案し、安定した収入源を確保するためのプランをファイナンシャルプランナーが構築します。