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ライフプラン

将来に備える長期的なライフプラン

LIFE PLAN

将来に備える長期的なライフプランを立案し、お客様の安心と豊かな生活をサポートしています。例えば、退職後の生活資金や医療費、介護費用など老後に備えたプランを提案します。また、子どもの教育費用や住宅の購入、海外旅行などの目標に向けて、計画的な資金準備を行います。さらに、保険の選定やリスク管理など生活の様々な局面においてもオンラインでサポートを行い、お客様やご家族の安心を守りますのでぜひご相談ください。


教育費用や家計全般のお悩みに対応

主婦の視点からご家族のニーズや目標に基づいたライフプランを提案いたします。特に、子どもの教育費用は多くのご家庭にとって大きな負担となります。将来の進路や学費、教育資金の運用方法など様々な懸念があるため、そのような不安を解消できるようファイナンシャルプランナーとしてしっかりとサポートいたします。ご相談の際は、お子様の将来を見据えた計画策定や現在の家計に合った適切な貯蓄方法など具体的なアドバイスを提供し、教育費用だけでなく、住宅ローンや老後資金、保険など家計全般にわたる相談も便利なオンラインにて承ります。

事情や背景に合わせた柔軟な提案

一人ひとりの異なる事情や背景を汲み取り、お客様のご要望や目標に合わせて最適なライフプランを提案いたします。例えば、子育て世代の方々には、お子様の将来を見据えて学資保険や教育貯金プランを提案し、将来の教育費用に備えます。また、若い世代の方々には、将来の住宅購入や結婚費用の準備に向けて、ローンの計画立てから住宅ローンの選定まで、トータルでサポートいたします。さらに、中高年の方々には、将来の生活設計をファイナンシャルプランナーが共に考え、年金や投資商品の選定、介護保険などの相談にもオンラインで丁寧にアドバイスいたします。

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電話番号
090-2977-7270
所在地
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-10-1 かしきち人形町ビル7階
営業時間
9:00 ~ 19:00 (メールは24時間受付中)
定休日
不定休

人生の選択を支援するライフプラン

住宅の購入、老後に向けた資金計画、子どもの教育資金の準備、自身や家族のための生命保険の選択など、人生の節目を支援するファイナンシャルプランナーとしてお客様に最適なライフプランを立案しております。住宅購入では資金計画やローン選択のアドバイスをし、老後の資金準備では資産状況を踏まえたプランを立て、子どもの教育に関しては費用の見積もりや積立計画などを提供します。さらに、適切な生命保険選びをサポートするなど、お客様の人生に寄り添ったプランニングをオンラインにて実施しております。

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