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当社の特徴

お客様の夢や目標に寄り添うファイナンシャルプランナー

FEATURE

教育資金や住宅購入、老後の備えなど人生には様々なイベントがありますが、目標を達成するためには適切な資金計画が欠かせません。お客様が自信を持って資金計画を行えるよう、経験豊富なファイナンシャルプランナーとして分かりやすいアドバイスを心がけています。ライフプランの立案をはじめ、教育資金や住宅ローン、年金に関することなどオンラインを通じてお気軽にご相談いただけます。

将来に向けたライフプランを作成

一人ひとりの人生に寄り添った、長期的なライフプランを一緒に考えさせていただきます。例えば、退職後の生活費や介護費用など、老後に必要な資金計画を提案しています。さらに、子どもの教育費や住宅購入、海外旅行などのライフイベントに向けて、適切な資金準備をサポートします。また、保険の選択やリスク管理など万が一の事態に備えた対策もオンラインで行い、お客様の安心をお守りしています。

老後の不安に備える年金対策を提供

老後の不安を取り除き、安心して豊かな生活を送るためのサポートを提供しています。ご相談時には、年金受給額の見積もりや資産状況に応じたアドバイスを中心に、退職金や投資収益など多様な要素をバランスよく考慮したライフプランをご提案します。さらに、医療費や介護費用などを含めた綿密な計画を提案し、お客様のご要望に合わせた年金対策をオンラインで提供いたします。

分かりやすい説明で保険選定をサポート

お客様の将来の目標やニーズに応じて、適切な保険プランを提案いたします。保険は将来の予期せぬ事態に備えたり目標を達成したりするための重要な手段ですが、その種類や保障内容、費用などは複雑で理解しにくい場合もあります。そこで、基本的な知識だけでなく、各保険の利点や欠点などをオンラインで分かりやすく解説し、お客様が納得して選択できるようにサポートいたします。

ライフスタイルに合わせた住宅ローン

安心して新しい住まいを手に入れられるようお客様のライフスタイルやご要望に基づき、最適な住宅ローンを提案いたします。金利、借入額、返済期間、返済方法など複数の要素を総合的に考慮し、無理の無い返済プランを共に検討いたします。また、住宅ローンは将来にわたって大きな影響を及ぼす契約であるため、将来の計画や予算を踏まえた賢明な選択をオンラインでサポートいたします。

ニーズに合わせた資産運用を計画

結婚や出産、子どもの教育費など人生の重要なイベントによって資金ニーズは変化するため、個々人のライフステージに応じた資産運用計画が必要です。また、資産運用に関する情報が数多くある中で、迷われている方も多いのではないでしょうか。お客様との綿密なコミュニケーションを通じて、それぞれのライフステージに合わせた資産運用戦略を提案しており、オンラインでの継続的な資産運用サポートによって生活の安定や将来の安心を築けるよう日々努めています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

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