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資産運用

ライフステージに即した資産運用

FUND MANAGEMENT

現代社会において、資産運用は生活の安定や将来の安心を築く上で欠かせない要素となっています。しかし、一口に資産運用と言っても、個々人のライフステージに即した計画が求められます。例えば、結婚や出産、子どもの教育費の必要性など、人生の重要なイベントに応じて資金ニーズは変化するため、お客様との密なコミュニケーションを通じてそれぞれのライフステージに即した資産運用戦略をオンラインで立てています。


目標設定から始まる最適な運用プラン

お客様の資金目標を明確にし、その目標に向けた最適な道のりをプランニングいたします。まずは、老後の生活費、子どもの教育費、海外旅行の資金などお客様が実現したい目標を洗い出し、その目標達成に必要な資金の額を明確にします。明確な目標を設定したら、それに向けた資産運用プランをファイナンシャルプランナーと共に策定します。プランではお客様のリスク許容度や投資期間、資産の種類などを考慮し、適切な投資戦略を組み立てています。また、その後の運用管理もオンラインで実施し、安心して資産運用を行えるよう丁寧にサポートします。

定期的な見直しとトラブル対応を実施

お客様の資産運用を支援するだけでなく、定期的な見直し作業や急なトラブルへの対応も含めたトータルサポートを提供しています。まず、資産運用の定期的な見直しにおいては市場の変動やお客様のニーズの変化に応じてファイナンシャルプランナーが投資戦略の調整を行い、お客様の資産が常に最適な状態に保たれるよう努めています。また、資産運用には様々なリスクが伴うため、急なトラブルによって不安を抱えた際は、オンラインを通じていつでもお問い合わせいただける環境を整え、安心して資産運用を続けていただけるようサポートしています。

企業情報

CORPORATE

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電話番号
090-2977-7270
所在地
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-10-1 かしきち人形町ビル7階
営業時間
9:00 ~ 19:00 (メールは24時間受付中)
定休日
不定休

資産の成長を促す安心の資産運用

将来に備えた賢い資産運用を実現するために最善のサポートを提供しています。まずは将来の目標やリスク許容度を考慮した投資商品の選定を行い、資産を守るための具体的な対策を含めた総合的なプランを提案しています。さらに、ニーズの変化に合わせて資産運用プランを柔軟に調整し、ファイナンシャルプランナーによる長期的なサポートを提供しています。サービスはオンラインを中心に展開しているため、遠方にいるお客様でも気軽にご相談いただけ、いつでもどこでも安心して資産運用を行えるよう努めています。

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