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資金目標の明確化と運用をサポート
お客様の資金目標を明確にし、その実現に向けた資産運用をお手伝いいたします。まずは、退職後の生活費や子どもの教育費など、お客様一人ひとりが望む目標を明確に洗い出し、必要な資金の額を詳細に計算します。次にその目標達成に向けた資産運用プランを策定し、運用管理までトータルにサポートしております。
2024/05/04
皆様こんにちは！ゴールデンウイークはゆっくり過ごせましたでしょうか？本日は前回に続きiDecoのデメリット部分についてご説明いたしますメリットだけではなくデメリットもしっかりと理解したうえで始め…
2024/04/30
皆様こんにちは、初めまして。Eresamableの上路です。本日はiDecoのメリットについてご案内させていただきます。そもそもiDecoとは「個人型確定拠出年金」の愛称で老後資金を自分で積み立てていく制度で…
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ニーズに合わせた資産運用のサポートから定期的な見直し作業や急なトラブルへの対応まで、総合的なサポートを提供しています。資産運用の定期的な見直しでは、市場の変動やお客様のニーズの変化に応じてファイナンシャルプランナーが投資戦略を柔軟に調整し、お客様の資産を最適な状態に保ちます。また、資産運用に伴うリスクに備えるため、急なトラブル時にも対応し、お客様が安心して資産運用を続けられるようオンラインでのサポート体制を整えています。
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