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年金
老後に備えて資金計画をサポート
長年の実績を活かし、年金に関するお悩みやご相談をお受けしております。まずは、年金制度の複雑な仕組みを分かりやすく説明し、実際に年金受給額の試算を行うことで、生活目標に合わせた最適な収入プランを立案いたします。老後への対策としては、個人年金や積立型の保険など柔軟な収入源もオンラインで提案しています。
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老後の不安を安心へと変えるため、年金についての理解を深め、適切な年金プランを選択するお手伝いをしています。まずは、お客様とのオンライン面談を通じて、年金に関する基礎知識を分かりやすく説明いたします。その上でライフスタイルや家計状況に合わせた年金プランを提案し、適切な資金計画を支援します。プランは立案するだけでなく、お客様のニーズに合致しているかをファイナンシャルプランナーが定期的に確認し、必要に応じて調整を行っています。